Pekan Depan, Pemerintah Tarik Utang Rp 11 T Lewat Lelang Sukuk
Pemerintah akan kembali menarik utang melalui lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa (29/6). Melalui lelang tersebut, pemerintah menargetkan dapat menghimpun dana Rp 11 triliun.
Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, seri SBSN yang akan dilelang adalah satu seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara-Syariah) dan lima seri PBS (Project Based Sukuk). Seri PBS028 memiliki kupon tertinggi 7,75% dengan tenor terpanjang yakni jatuh tempo pada 15 Oktober 2046.
Lalu seri PBS027 memperoleh kupon 6,5% dan jatuh tempo pada 15 Mei 2023. Seri PBS029 mendapatkan kupon 6,375% dan jatuh tempo 15 Maret 2034. Seri PBS017 memperoleh bunga 6,125% dan jatuh tempo pada 15 Oktober 2025. Seri PBS030 memiliki kupon paling kecil yakni 5,875% dan jatuh tempo pada 15 Juli 2028.
Sementara seri SPN-S 03122021 memiliki kupon diskonto dan jatuh tempo pada 3 Desember 2021.
Adapun underlying asset pada lelang sukuk ini merupakan proyek atau kegiatan dalam APBN tahun 2021 dan Barang Milik Negara. Setelmen atau pencatatan akan dilakukan pada 1 Juli 2021.
Alokasi pembelian non kompetitif dari seri SPN-S adalah 50% dari jumlah yang dimenangkan. Sedangkan untuk seri PBS sebesar 30% dari total yang diserap.
Peserta lelang kali ini terdiri dari dealer utama yang meliputi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT. Bank Permata, Tbk, dan PT. Bank Panin, Tbk. Kemudian, PT. Bank HSBC Indonesia, PT. Bank OCBC NISP, Tbk, Standard Chartered Bank, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, dan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Lalu, Citibank N.A, PT. Bank Central Asia, Tbk, Deutsche Bank AG, PT. BRI Danareksa Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk, PT. Bahana Sekuritas, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia (BI) turut menjadi peserta lelang.
