Susul RI, Tren Bisnis Fintech Tumbuh Pesat di Thailand dan Vietnam
Teknologi finansial (fintech) merupakan salah satu dari tiga sektor startup yang diincar investor saat pandemi corona. Bisnis ini juga menjadi incaran unicorn Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di tengah ketatnya persaingan, potensi konsolidasi di sektor ini terbuka lebar.
Laporan Google, Temasek, dan Bain and Company bertajuk ‘e-Conomy 2020’ menunjukkan, pendanaan ke startup fintech di Asia Tenggara melonjak signifikan dari 2017 ke 2018. Nilainya meningkat lagi hingga mencapai US$ 1,7 miliar pada tahun lalu.
Pada paruh pertama tahun ini, nilai investasi ke sektor fintech melampaui periode yang sama 2019. “Ke depan, investor semakin selektif,” kata Managing Director Investment Temasek Connie Chan dalam acara Pekan Fintech Nasional 2020, Rabu (25/11). “Akan ada kalibrasi ulang menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan.”
Perusahaan investasi asal Singapura itu menilai, peluang sektor fintech sangat besar. Pertama, karena hampir separuh dari penduduk Asia Tenggara atau sekitar 200 juta belum memiliki rekening bank, tetapi paham layanan digital.
Sedangkan jumlah penduduk unbanked di Indonesia pada 2019 dapat dilihat pada Databoks di bawah ini:
Kedua, pandemi Covid-19yang mengakselerasi adopsi penggunaan layanan fintech. Laporan e-Conomy 2020 menunjukkan, satu dari tiga konsumen di regional baru menggunakan layanan digital karena virus corona.
Selain Vietnam dan Thailand, mayoritas konsumen baru berasal dari kawasan non-metro atau perdesaan. Angkanya tertera pada bagan berikut:
Terakhir, banyaknya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum tersentuh layanan keuangan. Peluang di Indonesia bahkan sangat besar, dengan 64 juta lebih UMKM.
Riset Euromonitor International 2018 menunjukkan, mayoritas masyarakat Indonesia, India, dan Filipina lebih suka berbelanja di toko kelontong, sebagaimana tecermin pada Databoks berikut:
Selama pandemi virus corona, Google, Temasek, dan Bain and Company mencatat bahwa bisnis fintech tumbuh di hampir semua kategori, kecuali pembiayaan (lending). Rinciannya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:
Sedangkan peluang pertumbuhan dan tantangan per kategori dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:
| Pembayaran | o Riset Kantar menunjukkan, rata-rata jumlah transaksi tunai oleh konsumen menurun dari 48% sebelum Covid-19 menjadi 37%. Sedangkan dompet digital (e-wallet) naik dari 18% menjadi 25% o UMKM masif menggunakan layanan ini saat pandemi o Nilai transaksi atau gross transaction value (GTV) sektor ini diprediksi tembus US$ 1,2 triliun pada 2025 |
| Remitansi | o Adopsi pengiriman uang secara online melonjak hampir 2 kali lipat saat pandemi o Nilai transaksinya diramal 40% dari total nilai pengiriman uang di Asia Tenggara pada 2025 |
| Pembiayaan | o Lonjakan rasio kredit macet (NPL) membuat sebagian pemberi pinjaman (lender) goyah o Seiring berkembangnya basis pelanggan pinjaman online dan adopsi digital oleh pelaku UKM, sektor ini berpeluang tumbuh berkelanjutan o Ada perbaikan dari sisi inovasi dan infrastruktur |
| Asuransi | o Permintaan layanan asuransi jiwa dan kesehatan secara online meningkat o Permintaan layanan asuransi umum melambat. Begitu juga dengan asuransi perjalanan dan kendaraan o Daya tarik asuransi mikro meningkat o Kemitraan antara perusahaan asuransi mapan dengan platform berbasis konsumen mendorong adanya produk inovatif o Pemain mapan dipaksa untuk mendigitalisasikan bisnis o Produk baru disesuaikan dengan saluran distribusi (online atau offline) |
| Investasi | Manajer investasi yang mapan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan pasar online. Mereka dapat mengalihkan keterlibatan pengguna secara online (atau melalui omni-channel) |
Sumber: e-Conomy 2020
