Astra, Telkom, dan Djarum Kecipratan Untung dari Kenaikan Valuasi GoTo
Sementara itu, valuasi Astra Internasional diperkirakan naik sebesar 32% per tahun dan Djarum meraup 43% per tahun. "Sehingga, investor institusi domestik sudah diuntungkan dengan masuknya dana pra-IPO," kata Wawan.
Wawan mengatakan kepemilikan saham investor GoTo berpotensi berubah sejalan dengan proses pra-IPO yang bisa menambah jumlah investor baru. Ia melihat saham ekonomi digital, khususnya GoTo, akan menarik karena bergabungnya Gojek dan Tokopedia.
"Ini akan dipandang sebagai sesuatu yang prospeknya sangat besar sekali. Jadi saya rasa investor akan langsung profit,” kata Wawan.
Sebelumnya, Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan menilai masuknya investor baru pada pra-IPO membuat valuasi bisnis Grup GoTo diperkirakan mencapai US$ 30 miliar atau Rp 424,01 triliun sebelum proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada awal tahun depan.
"Apalagi jika dana hasil pra-IPO semakin besar, tentu akan sangat menguntungkan GoTo dalam proses IPO nanti," kata Alfred.
Dalam penggalangan dana pra-IPO, GoTo dikabarkan membidik jumlah investasi US$ 1,5 miliar sampai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 21,19 triliun sampai Rp 28,26 triliun. Masuknya dana segar sebelum IPO ini akan menjadikan GoTo sebagai emiten dengan nilai IPO terbesar di pasar modal Indonesia.
Co-Founder sekaligus Managing Partner di Ideosource dan Gayo Capital Edward Ismawan Chamdani mengatakan upaya GoTo menggaet pendanaan sebelum IPO merupakan bagian dari proses book building. Proses tersebut merupakan penawaran awal yang akan menjadi dasar penentuan nilai IPO.
GoTo masih akan mengevaluasi apakah pendanaan baru sesuai dengan target valuasi mereka. Apabila pendanaan dari ADIA belum mampu memenuhi target, maka akan ada pendanaan lanjutan. "Harus ditambahkan lagi dari investor lain," kata Edward kepada Katadata.co.id, Kamis (21/10).
