9 Perusahaan IPO di Februari, 4 di Antaranya Beri Bonus Waran
KGI Sekuritas Indonesia adalah penjamin emisi yang ditunjuk. Pencatatan saham pada 7 Februari 2024.
5. PT Multikarya Asia Pasifik Raya (MKAP)
Perusahaan manufaktur dan suku cadang pompa industri, menawarkan 650 juta saham atau 20%. Harga IPO di harga Rp 105-120 per saham dengan total dana targetnya Rp 78 miliar.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja perseroan.
Saham tersebut akan dicatatkan di BEI pada 12 Februari 2024. Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi.
6. PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPIX)
Penyedia solusi pembayaran dan transaksi digital ini melepas 312,5 juta saham atau 20% dengan harga Rp 256-Rp 268 per saham dengan target Rp 83,75 miliar.
Dana IPO sekitar 89% untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan. Sekitar 11% akan digunakan untuk belanja modal.
Saham tersebut akan dicatatkan di BEI pada 6 Februari 2024. RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin emisi.
7. PT. Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII)
Perusahaan logistik yang terafiliasi dengan Grup Bakrie menerbitkan 3,16 miliar saham, yang merupakan 20% ekuitasnya. IPO ada pada kisaran harga Rp 268- 278 per saham, sehingga targetnya maksimal Rp 879,91 miliar.
Dana IPO sebesar 75% untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan anak, yaitu MCT. Sekitar 20,64% untuk belanja modal guna menunjang kegiatan usaha. Sisanya untuk modal kerja.
Perkiraan tanggal pencatatan saham adalah 7 Februari 2024. Penjamin emisi IPO ini dipercayakan kepada Ciptadana Sekuritas Asia dan Samuel Sekuritas Indonesia.
8. PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK)
Perusahaan yang bergerak di bidang platform teknologi mengincar dana segar hingga Rp 109,37 miliar. Dalam aksi korporasi ini, TOSK melepas sebanyak-banyaknya 875 juta saham atau setara 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Adapun harga penawaran awal ada di rentang Rp 115-125 per saham.
Dana IPO ini sekitar 40% untuk keperluan modal kerja. Lalu 25% untuk pengembangan sistem IT berupa hardware dan software. Sedangkan 10% akan dialokasikan untuk entitas anak. Selanjutnya sekitar 50% untuk entitas anak dalam bentuk penyetoran modal.
9. PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD)
Perusahaan yang memproduksi sepeda motor roda dua dan tiga dengan merek United melepas 1,66 miliar saham atau setara 25% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO. Perseroan menawarkan harga antara Rp 170- 240 per lembar. Dengan demikian, UNTD bisa meraup dana hingga Rp 400 miliar dalam aksi korporasi ini.
Adapun rencana penggunaan dana setelah IPO akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja dan melakukan pembelian bahan baku sepeda motor listrik dan E-Moped.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Perkiraan tanggal pencatatan saham pada 7 Februari 2024.
