Kementerian BUMN: PLN Akan Jual Obligasi US$ 1-2 Miliar Bulan Depan
Sementara Direktur Utama PLN sempat mengungkapkan rencana penerbitan global bond ini pada Januari lalu. Dia mengatakan targetnya surat utang ini akan diterbitkan pada kuartal II-2018, dengan bunga atau kupon yang diharapkan lebih rendah dari Komodo Bond yang di kisaran 7,5 persen.
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini untuk memenuhi kebutuhan investasi dan sedikit biaya operasional yang mencapai sekitar US$ 5 miliar tahun ini. Menurutnya, nilai obligasi yang akan diterbitkan ini tidak terlalu besar, apabila mengacu pada nilai aset PLN yang mencapai Rp 1.300 triliun.
(Baca: PLN Targetkan Seluruh Wilayah Indonesia Dapat Akses Listrik Tahun Ini)
Menilik penerbitan komodo bond Jasa Marga akhir tahun lalu, sambutan investor asing terpantau cukup baik. Komodo bond milik yang dipasarkan di bursa London Stock Exchange (LSE) tersebut mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 4 kali.
Namun, beberapa waktu lalu The institute for Energy Economics and Financial Anaysis (EEEFA) mengeluarkan laporan investor global mengenai PLN yang berencana mengeIuarkan obligasi global. Laporan bertajuk PLN: Out of Step With Global Trends, menyimpulkan upaya PLN untuk meraup dana dari investor global melalui obligasi global, tidak akan mulus. Laporan EEEFA ini merujuk pada analisa dari aspek keuangan dan situasi kondisi pasar terkini yang membuat rencana penerbitan obligasi global PLN akan jauh dari harapan.
