Indofood CBP Rilis Obligasi Global Rp 24 T untuk Bayar Utang Akuisisi
Gideon mengatakan penerbitan obligasi global itu tidak akan melanggar pembatasan-pembatasan finansial dalam perjanjian eksisting dengan kreditur. Selain itu, perseroan telah memastikan tidak ada potensi cross-default dalam obligasi itu.
Adapun, pelunasan pokok masing-masing obligasi global akan dilakukan sekaligus saat jatuh tempo. Sementara itu, dana pelunasan bunga obligasi global akan berasal dari kas internal perseroan dan dibayarkan setiap 6 bulan.
Seperti diketahui, ICBP telah mengakuisisi Pinehill Company Limited pada medio kuartal kedua 2020 senilai US$2,99 miliar. Secara rinci, ICBP membeli 70,83 juta saham milik Pinehill Corpora senilai US$ 1,53 miliar dan 68,05 juta saham milik Steele Lake senilai US$ 1,47 miliar.
Sejauh ini, perseroan telah menggunakan kas perseroan senilai US$ 300 juta dan fasilitas kredit sindikasi senilai US$2,05 miliar sebagai sumber dana akuisisi.
Fasilitas pinjaman diberikan tanpa jaminan dan dilakukan pada 18 Agustus 2020 dengan jangka waktu 5 tahun. Mandated lead arrangers and bookrunners pada fasilitas itu adalah Bank of China (Hong Kong) Ltd, BNP Paribas, Mizuho Bank Ltd cabang Singapura, Natixis cabang Hong Kong, OCBC Ltd, dan Sumitomo Mitsui Banking Corp. cabang Singapura.
