Harita Nickel Pertimbangkan Pasang Harga Batas Atas IPO Rp 1.250

Harita Nickel siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menawarkan harga saham saat IPO Rp 1.220 – Rp 1.250 per lembar. Nilai nominal per lembar Rp 100.

Calon emiten itu akan melepas 12,09 miliar saham atau setara 18% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

“Dengan demikian, perseroan akan meraih dana segar Rp 14,75 triliun hingga Rp 15,11 triliun dari aksi korporasi ini,” tulis Harita Nickel dalam prospektus, Rabu (15/3).

Dana IPO jumbo itu akan digunakan untuk membayar utang kepada grup dan bank, modal kerja, dan sebagai dana yang akan dipinjamkan ke anak usaha.

Sebanyak 27,53% dari dana IPO akan digunakan untuk bayar utang. Rinciannya sebagai berikut:

• 5,46% akan dibayarkan ke Harita Jaya sebagai pembayaran seluruh utang 
• 6,05% untuk membayar utang ke PT Dwimuria Investama Andalan 
• 15,13% pembayaran seluruh utang ke Oversea Chinese Banking Corporation Limitied (OCBC) dan PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP) 
• 0,89% untuk pembayaran seluruh utang outstanding fasilitas Term Loan 1 dan 3 ke OCBC NISP 2,12% akan digunakan untuk belanja modal 
• 32,27% untuk keperluan entitas anak dan entitas asosiasi yang akan disalurkan melalui setoran modal dan pinjaman 
• 38,08 % untuk modal kerja