RI Negara Pertama Asia yang Jual Obligasi Global Rp 69 T saat Pandemi

Yang menarik, RI0470 merupakan seri baru surat utang global yang diterbitkan pemerintah. Tenornya bahkan yang terpanjang yang pernah dilakukan pemerintah, yakni 50 tahun dan akan jatuh tempo pada 15 April 2070. Nilainya mencapai US$ 1 miliar, dengan yield 4,5%.

Sri Mulyani menjelaskan, empat pertimbangan pemerintah menerbitkan surat utang bertenor 50 tahun. Pertama, memanfaatkan preferensi investor global pada tenor yang sangat panjang.

Kedua, menyeimbangkan rata-rata profil jatuh tempo surat utang negara. Mengingat permintaan pasar domestik cenderung pada tenor pendek.

Ketiga, menciptakan acuan tenor baru bagi Indonesia. Terakhir, memanfaatkan kurva tenor jangka panjang yang cenderung datar.

Surat utang global tersebut akan disettlement pada 15 April 2020 dan penerbitannya secara elektronik. Begitu juga road show untuk bertemu para calon investor dilakukan secara online.

(Baca: Sri Mulyani Andalkan Pandemic Bond untuk Cegah UMKM PHK Karyawan)