Green Bond Pertamina Geothermal Kelebihan Permintaan 8,2 Kali
Pertamina Geothermal telah agresif dalam upaya mereka untuk meningkatkan modal dan memperluas kapasitas terpasang panas bumi milik pengembang milik negara.
Awal tahun ini, PGEO mengumpulkan US$ 597 juta setelah penawaran umum perdana. Perkembangan besar lainnya adalah investasi strategis perusahaan energi terbarukan yang berbasis di UEA di PGE, yang juga dikonfirmasi beberapa bulan lalu.
Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan green bond akan digunakan PGE untuk melunasi sisa utang perusahaan berdasarkan facilities agreement tertanggal 23 Juni 2021, antara perusahaan dengan Mandated Lead Arrangers, Kreditur Sindikasi Awal dan PT Bank Mandiri Tbk sebagai Facility Agent.
Sisa utang tersebut akan jatuh tempo pada 23 Juni 2023. Manajemen PGE menyebutkan, rencana penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan eligibility criteria yang telah ditetapkan dalam green financing framework perusahaan.
Green bond ini diterbitkan pada 27 April 2023 dengan penandatanganan perjanjian indenture antara PGE dan The Bank of New York Mellon selaku trustee terkait penerbitan surat utang.
