Lunasi Utang Anak Usaha, TBIG Terbitkan Obligasi Rp 1,4 T
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II pada Desember 2021 senilai Rp 1,4 triliun. Hasil penerbitan obligasi akan dipinjamkan kepada dua anak usahanya untuk membayarkan utang.
Berdasarkan prospektus perusahaan, surat utang ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Rp 15 triliun. Investor dapat mulai membeli obligasi dengan tenor 370 hari dan 3,6% ini pada 6-7 Desember 2021 dengan kelipatan Rp 5 juta.
Adapun bunga obligasi akan dibayarkan setiap kuartal dengan pembayaran pertama pada 9 Maret 2022 dan pembayaran bunga terakhir pada 19 Desember 2022. Sementara pelunasan obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan nilai 100% dari jumlah pokok dan mulai dicatatkan di bursa per 10 Desember 2021.
Dana hasil obligasi itu akan dipinjamkan ke dua anak usaha TBIG, yakni PT Tower Bersama (TB) dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP). SKP akan mendapatkan dana senilai US$ 6,3 juta atau setara Rp89,6 miliar, sedangkan TB akan mendapatkan pinjaman US$ 69,3 juta atau setara Rp 986,2 miliar.
TB dan SKP akan menggunakan dana pinjaman untuk melunasi kewajiban fasilitas pinjaman revolving yang jatuh tempo Juni 2022 . Adapun, fasilitas pinjaman yang diberikan mencapai US$ 200 juta dengan bunga sebesar 2% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur lokal dan 1,75% per tahun untuk kreditur asing.
