Indah Kiat Kembali Terbitkan Obligasi Rp 2,75 T untuk Bayar Utang
Seri B ditawarkan senilai Rp 304,52 miliar dengan pendapatan bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah 24,9% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi ekuivalen 8,75% dan jangka waktu tiga tahun.
Seri C ditawarkan Rp 247,09 miliar dengan nisbah 26,33% dan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% dan jangka waktu lima tahun.
Sebanyak 60% akan digunakan untuk pembayaran utang perusahaan, 40% untuk modal kerja, terdiri dari pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
"PT Pemeringkat Efek Indonesia telah memberi peringkat idA+ terhadap penawaran umum berkelanjutan obligasi dan sukuk mudharabah ini," ujarnya.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi antara lain, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara itu, perusahaan menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.
Adapun, tanggal efektif surat utang sudah diperoleh pada 23 September 2020 lalu. Masa penawaran umum dilakukan pada 30 November-2 Desember 2021, penjatahan dilakukan pada 6 Desember, distribusi surat utang secara elektronik pada 8 Desember. Sementara itu, pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) berlangsung pada 9 Desember 2021.
