Tawarkan Bunga Menarik, Obligasi Global RI Diserbu Investor AS
Handy menjelaskan bahwa investor selalu memperhitungkan risiko dan imbal hasil SUN global. Dengan emisi yang besar dan tenor yang panjang ini, dia menilai investor asing melihat outlook perekonomian Indonesia ke depan masih akan positif sehingga SUN global tersebut masih diminati.
Adapun SUN RI1030 bertenor 10 tahun 6 bulan, atau jatuh tempo pada 15 Oktober 2030. Nilai emisinya mencapai US$ 1,65 miliar, dengan imbal hasil (yield) yang ditawarkan 3,9% dengan tingkat kupon 3,85%.
Lalu, SUN RI1050 memiliki tenor 30 tahun 6 bulan, jatuh tempo pada 15 Oktober 2050. Nilai emisi surat utang seri ini US$ 1,65 miliar, dengan yield 4,25% dan kupon 4,2%.
(Baca: Risiko di Balik Curi Start RI Berburu Utang Global di Masa Pandemi)
Sedangkan SUN RI0470 merupakan seri baru surat utang global pemerintah. Tenornya bahkan yang terpanjang yang pernah diterbitkan pemerintah, yakni 50 tahun, dan akan jatuh tempo pada 15 April 2070. Nilai emisinya mencapai US$ 1 miliar, dengan yield 4,5% dan kupon 4,45%.
Sebagai informasi, ketiga seri SUN ini juga mendapatkan peringkat investment grade dari tiga lembaga rating internasional. Moody’s memberikan peringkat Baa2, Standard & Poor’s BBB, sedangkan Fitch memberikan peringkat BBB. Ketiganya dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.
Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC dan Standard Chartered Bank. Sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Adapun dana yang diraih dari penerbitan obligasi global ini akan digunakan untuk membiayai APBN secara umum, termasuk biaya untuk upaya penanganan dan pemulihan Covid-19.
(Baca: Pemerintah Raup Rp 16,9 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara)
